Шон Мајклс, власник великог црног курца, упознаје своју пасторку Чери Торн. Упркос својој забрањеној жељи, они се препуштају интензивном сексу. Њене природне лепоте и вештине упоређују се само са Шоновим масивним црним китом. Њихов страствени сусрет истражује сваки фетиш, остављајући вас без даха задовољним.