Европейската мацка Валентина не може да се справи с мъжа си, който изневерява, водейки до горещо тройно. Бисексуалната красавица Мария Уорс се присъединява, разкривайки активите си. Аматьорската привлекателност Андреа Лапиедра и би жребецът Дилан Лапиедра добавят дълбочина към тази дива, груба среща.