Phyllisha Anne, smyslná blondýnka MILF, touží po velkém černém penisu. Dychtivě slouží svému ebenovému milenci a předvádí své odborné znalosti a neukojitelnou touhu. Jejich mezirasové setkání je důkazem chtíče a lásky, které vyvrcholí explozivním závěrem.