Dvě nádherné mladé ženy, Chloe a Caroline, si navzájem užívají sexuální hračku, počínaje lízáním kočičky a konče střídavým drážděním a potěšením jazykem. Kamera zachycuje každý okamžik jejich smyslného zkoumání, od toho, jak se jejich těla pohybují spolu až po to, jak jejich sténání naplňuje místnost.