Isabel Moon, krásná dospívající přítelkyně PAWG, zkoumá svou sexualitu se svou dokonalou přítelkyní Alex Adams. Scéna začíná tím, že Isabel nosí ohromující make-up, který umocňuje její přirozenou krásu. Poté dává smyslné kouření Alexovi, který dychtivě získává její pozornost.