Evropský hřebec Leo Casanova se setkává s potetovanou děvkou Emily Cortes, která od ní hledá hluboké hrdlo. Navzdory svému amatérskému statusu touží po výzvě. Po nějakém ponížení vezme jeho velký penis a předvede své dovednosti. Vzrušení přidávají i stará a mladá, velká prsa a drsný sex.