Haley Reed, en forførende teenager, lokker sin nye kone og barmfagre stedmor, Rachael Cavalli, til en vild trekant. Rachael slutter sig ivrigt til og udforsker Haleys lækre krop, før han engagerer sig i intens oral nydelse. En pirrende trekant følger, hvor alle tre nyder hvert øjeblik.