Barmfagre rødhårede Bree Daniels higer efter en stor pik. Den franske stud Manuel Ferrara tilfredsstiller hendes begær ved at støde ind i hendes stramme fisse. Hun er en fan af store pikke, og Manuels størrelse opfylder hendes fantasi. Deres lidenskabelige møde udfolder sig i et varmt, eksplicit møde.