Den dominerende sorte skønhed Isis Love driller sin underdanige Nikki Darlin, slår hende, afslører hendes små ibenholtbryster og kaster derefter et legetøj dybt ind i hendes ivrige, ivrige røv. Handlingen intensiveres med et vildt lesbisk møde, der kulminerer i et passioneret, legetøjsdrevet klimaks.