Karolina Angels og Hannah Vivienne, to umættelige kvinder, hengiver sig til en vild interracial boltring. De sluger kyndigt hver en tomme af deres ibenholt-elskeres dunkende medlemmer og higer efter hver en dråbe af deres varme, klistrede ladning. En varm, uforglemmelig fest af oral nydelse og intens anal action følger.