Evelyn Claire, en bleg kvinde med små bryster, konfronterer den tatoverede skurk Quinton James, en tyv kriminel, i sit hjem. På trods af hendes indledende frygt er hun tiltrukket af hans store pakke. Quintons farvede krop og store pik antænder et lidenskabeligt møde, hvilket fører til en deepthroat-udveksling.