Gianna Michaels, en vellystig vixen, higer efter en kolossal pik. Jonni Darkko, en velbegavet stud, tilfredsstiller sine lyster. Hun sluger ivrigt hans lem, og bukker så under for hans kraftige stød. Deres klimaks kulminerer i en herlig udløsning, hvilket efterlader hendes rigelige bagende prydet med hans essens.