Efter en vild fest vågner en mand og finder sig selv indsmurt i sperm. Han labber ivrigt den cremede glæde fra sin elskers ansigt, og antænder en lidenskabelig udveksling. Dette grove, men alligevel sensuelle møde udfolder sig med intens oral, deepthroat og ansigtsknepning, der kulminerer i en eksplosiv ansigtsbehandling.