Kiarra Kai, en nær vens kæreste, glæder ham ivrigt med et dygtigt blowjob. Jessy Jones, hendes fyr ven, observerer henkastet, indtil han slutter sig til, og driver hende til en eksplosiv orgasme. Hidtil usete mundtlige færdigheder fører til kvindelig udløsning, hvilket efterlader dem begge fortryllede.