Den sadistiske mesters forførelse af den fantastiske, slanke rødhårede Jasmine Waterfall er et fængslende skue. Hendes underkastelse til hans ekstreme ønsker fører til en rystende straf, der efterlader hende traumatiseret og ydmyget. Denne mørke, erotiske rejse udforsker dybet af BDSM.