Bibi Noel, en sød blond teenager, higer efter en sort mands monsterpik. Hun giver ivrigt hovedet, men higer efter mere. Hendes stramme røv bliver boret af to BBC'er, hvilket får hende til at stønne efter mere, før hun engagerer sig i interracial anal action, hvor Bibis uskyld går tabt for sort nydelse.