Barmfagre blonde Jesse Pony og hendes brunette kæreste Venus Vera giver sig til en vild boltring. Mike Adriano dukker ind, og hans kolossale lem bliver ivrigt budt velkommen af Jesses stramme bagdel. Venus, der altid er hengiven, overøser opmærksomheden på hans manddom og kulminerer i en klimaks creampie