In diesem heißen Video trainiert eine wunderschöne Ebony-Frau namens Mercedes mit einem massiven schwarzen Schwanz. Die Kamera zoomt auf ihren rasierten Hintern, während sie abwechselnd auf dem großen schwarzen Penis grinst. Mercedes's großer Arsch wackelt, während sie auf dem Schwanz auf und ab hüpft und ihr Lustgestöhn den Raum erfüllt.