Ein süßes blondes Teenager-Mädchen wacht früh auf, um ihrem Partner zu helfen, einen guten Morgen zu haben. Sie beginnt damit, ihm einen sinnlichen Blowjob zu geben, gefolgt von intensivem Cunnilingus. Das Paar beteiligt sich dann an einigen leidenschaftlichen Neunundsechzigern, was zu einem explosiven Ende führt.