Μια συνεδρία καλλιτεχνικού μοντέλου μετατρέπεται σε καυτή ακρόαση για μια επίδοξη δασκάλα τέχνης και την ποθητή μελαχρινή φίλη της με σφιχτή σωματική διάπλαση.
Ένας δάσκαλος τέχνης και λάτρης του γυμναστηρίου οδηγούν μια ψεύτικη φωτογράφιση, μετατρέποντάς την σε μια καυτή συνάντηση. Η μικροκαμωμένη, καστανή σωματική διάπλαση και η σαγηνευτική μελαχρινή φίλη της δασκάλας πυροδοτούν την κοινή τους επιθυμία, αποτυπωμένη σε πραγματικότητα υψηλής ευκρίνειας.