Η Savannah Rose, μια φρεσκοπρόσωπη έφηβη, βιώνει την πρώτη της συνάντηση με έναν μεγάλο μαύρο κόκορα. Η παχιά φόρμα του μαύρου κυρίου κατακλύζει το μικροκαμωμένο καρέ της. Παρά τον αρχικό δισταγμό, αγκαλιάζει το παιχνίδι ρόλων CFNM, παραδομένη στην έντονη ευχαρίστηση του πρώτου της μαύρου γαμημένου.