Ένας μυώδης μαύρος κυριαρχεί σε μια λευκή γυναίκα με το τεράστιο καβλί του σε ένα δωμάτιο με χαμηλό φωτισμό, όπου εμπλέκονται σε έντονη σεξουαλική δραστηριότητα. Ο μαύρος άνδρας, γνωστός ως Mandingo, απολαμβάνει τη λευκή τσούλα με διάφορες θέσεις και τεχνικές.