Η Demi Hawks, μια σαγηνευτική μαθήτρια, μαθαίνει από τον δάσκαλό της Kyle Mason. Επιδεικνύει με ανυπομονησία τις ικανότητές της, επιδεικνύοντας τα μικρά βυζιά της και το ξυρισμένο μουνί της. Με το μικροκαμωμένο σκελετό της, χειρίζεται επιδέξια ένα μεγάλο πουλί, οδηγώντας σε έναν εκρηκτικό οργασμό και ένα ικανοποιητικό cumshot.