Οι καλύτερες φίλες Lolly Blond και Sandra Black, και οι δύο ευρωπαϊκές μελαχρινές, χάνουν την πρωκτική τους παρθενιά μαζί. Τα σφιχτά τους γαϊδούρια τεντώνονται από έναν μεγάλο μαύρο κόκορα, προκαλώντας κενά και κραυγές. Ακολουθεί ένα άγριο όργιο, επιδεικνύοντας το κοινό τους φετίχ για πρωκτικό και BDSM.