Julia Ann, upea MILF, osallistuu villiin ryhmäseksiorgiaan neljän hyvin varustetun mustan miehen kanssa. Kohtaus alkaa siitä, kun Julia saa kasvonsa ja suunsa perseestä jommaltakummalta mieheltä ennen kuin tämä luovuttaa hänet muille miehille, jotka naivat häntä kovaa sekä pilluaan että perseeseensä.