Manuel Ferrara lähtee tutkimusmatkalle upean blondin Kylie Pagen kaareville. Karkea ja valmis Jules Jordan liittyy mukaan, kun Kylie antaa Manuelille mieleenpainuvan suihin, jota seuraa villi cowgirl-ajelu. Heidän intohimoinen kohtaaminen huipentuu räjähtävään huipentumaan.