Dee Williams ja Sheena Ryder, kaksi kiihkeää MILFIä, isännöivät eroottista kokoontumista rankaisemalla poikia taitavilla suullisilla taidoilla. He vaihtavat poikia, osallistuvat intohimoiseen nelostoon ja esittelevät asiantuntemustaan toistensa miellyttämisessä.