Joukko naisia osallistuu villiin orgiaan hyvin varustetun mustan miehen kanssa. Naiset tutkivat hänen vartaloaan käsillään ja suullaan. Naiset vaihtelevat kooltaan pienestä kurvikkaaseen ja isoon peppuun, ja he kaikki ratsastavat vuorotellen hänen kukkollaan ja saavat kovaa kyrpää.