Kolme mustaa miestä ja yksi valkoinen mies harrastavat rajua seksiä blondin MILFin, Julian, kanssa kaksoisläpäisykohtauksessa, joka jättää hänen peräaukon ammolleen.
Neljä miestä osallistuu karkeaan kaksoistunkeutumisistuntoon, ja kohteena on ukrainalainen MILF Julia Northin mehukas perse. Hänen innokas odotuksensa muuttuu aukko-venyttää, anaali-vitun vimma, joka huipentuu tyydyttävään toiminnan jälkeiseen hetkeen