Une belle Latina aux courbes généreuses assiste à une soirée swing à Rio de Janeiro et se fait pénétrer par une grosse bite jusqu'à ce qu'elle reçoive une éjaculation interne orale
Carioca, une mignonne aux courbes généreuses, participe à une fête échangiste à Rio, plongeant dans le membre massif de Negão, sa bouche arrosée. Le groupe se joint à elle pour explorer tous ses trous avant d'être récompensé par une fin crémeuse.