निक मॉरिस, एक युवा स्टड, अपनी नई नौकरानी लूना ऋषि के साथ अपनी फैंटेसी पूरी करता है, जबकि उसकी सौतेली माँ देखती है। लूना की प्राकृतिक सुंदरता और बड़े स्तन मंत्रमुग्ध कर देने वाले हैं। थ्रीसम तीव्र फेस-फकिंग के साथ गर्म हो जाता है, जिससे निक की सौतेली माँ हैरान रह जाती है।