Alysa telhetetlen étvágya a transzszexuális Mandy Mitchell iránt érezhető. Az észbontó mélytorktól az intenzív anális akcióig találkozásuk a nyers, szűretlen szenvedély végrendelete. Mandy kis mellei és ügyes mozdulatai magával ragadó, fétisekkel teli élményt nyújtanak.