Austin Kincaid lelkesen vesz fel egy masszív kakast, és csatlakozik hozzá Catalina Cruz, egy dögös, érett nő, aki szintén alig várja, hogy magára vegye a terhet. A két nő intenzív orális akcióba kezd, Austin pedig felváltva mélytorkolja a hímtagját, Catalina pedig néhány dögös anyukával bővíti a keveréket.