Karl, egy kemény szerető, élvezi a szabadtéri szex izgalmát. Két gyönyörű nővel, Luna Starral és Natalie Brooks-szal egy vad hármasban kényezteti magát. Charles Dera csatlakozik, és forró találkozást teremt, miközben felfedezik vágyaikat a nyílt ég alatt.