Ann és Makoto, két érzéki nő, lelkesen kedveskednek egymásnak. Kezdik azzal, hogy megcsókolják és megérintik egymás testét, felfedezik egymás íveit és eszközeit. Hamarosan intenzív anális játékba kezdenek, Makoto átveszi az irányítást és keményen meglovagolja Ann-t.