Azul Hermosa, en fantastisk brasiliansk bombe, lengter etter sin underdanige partners tilbedelse. Når han er opptatt, stripper hun forførende, viser frem sin feilfrie figur og erter ham med den stramme, barberte fitten. Deres intense kobling følger, med hardcore bakfra og omvendt cowgirl-action, som kulminerer i en tilfredsstillende finish.