To fantastiske skjønnheter, Melody Jordan og partneren hennes, engasjerer seg i intens analsex. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres seksuelle møte, fra den første penetrasjonen til det eksplosive klimakset. Skjønnheten til jentene er tydelig i hvert skudd mens de vrir seg og stønner av glede.