Twee tengere tieners, Aria Skye en Raquel Diamond, stuiten op een goed bedeelde man. Aanvankelijk geschokt gaan ze al snel een heet triootje aan, waarbij ze zijn enorme lid gretig bedienen met oraal en handmatig plezier, terwijl hij beantwoordt met intens neuken, met als hoogtepunt een gedeeld hoogtepunt.