Drobna czarownica z Kaukazu, Kel Aguiar, szuka intensywnego, rytmicznego ruchania cipki od swojego czarnego kochanka. Ich erotyczny taniec rozwija się z żarliwymi ręcznymi robótkami, przyjemnością w ogolonej cipce i ryzykowną eksploracją analną, czego kulminacją jest eksplozywne szczytowanie.