W tym gorącym trójkącie, Dani Daniels i Anikka dołączają do szczęśliwej trzeciej osoby, która jest chętna, aby zmierzyć się z ich dwoma ciałami. Akcja zaczyna się od dwóch dziewczyn na zmianę ssących i krztuszących się ogromnym czarnym kutasem, który zostaje następnie zastąpiony przez drugi, jeszcze większy.