Louie Smalls, um homem negro bem dotado, e Carmela Clutch, uma latina deslumbrante, se envolvem em ação quente. A cena começa com Carmela, vestida com um biquíni pequeno, provocando Louie com seu corpo. Ele responde empurrando seu membro enorme para ela, e ela o pega ansiosamente em sua boca.