Micuța roșcată Scarlet Skies îl seduce pe Jay Romero, iubitul înșelător al lui Scarlett Alexis. După o muie sălbatică, ea este răpită de el, ceea ce duce la un trio fierbinte cu prietena ei. În ciuda diferenței lor de mărime, își explorează dorințele reciproc, terminând într-un climax comun.