Anastasia Brokelyn și Lina Mercury împart un penis mare negru într-o sesiune privată, în timp ce două femei de culoare uimitoare împărtășesc un moment intim. Camera este poziționată în stil POV, oferind spectatorilor o vedere de aproape asupra acțiunii. Scena începe cu cele două femei care fac pe rând plăcere penisului cu gura, folosindu-și limbile și buzele pentru a aduce bărbatul în pragul extazului.