Кейси Кисс, потрясающая транссексуалка, раскрывает неожиданный поворот в своей работе и личной жизни своей соседке Саре Ванделле. Две транссексуалки разжигают свои желания, приводя к интенсивной встрече. Их взаимное влечение и совместные извращения создают незабываемый опыт.