Дони Рок, мушки службеник, шпијунира своју шефицу МИЛФ-у Арију Валенсију специјалним рендгенским наочарима. Катрина Колт се придружује и открива своју длакаву мацу и сјајно дупе. Дони их обоје задовољава, што доводи до интензивних оралних и сексуалних сусрета.