Två fantastiska kvinnor, Endza och Lorelei, ägnar sig åt passionerad lesbisk lek. De börjar med att reta varandra med sina kroppar, sakta klä av sig och utforska varandras kurvor. Kameran fångar varje detalj av deras kroppar i hög upplösning, vilket gör det omöjligt att se bort.