Två underbara kvinnor, Julia Parker och Lupe Burnett, utforskar varandras mest intima områden. De börjar med att kyssas passionerat, tungorna snurrar runt medan de smakar på varandras läppar. De övergår sedan till att tillfredsställa varandra med en mängd olika sexleksaker, inklusive en dildo, stönande av njutning när de för varandra till orgasm efter orgasm.