Julie ve Maria adlı iki Alman lezbiyen, ilk buluşmalarına atılır. Julia'nın delinmiş ve traşlı vücudu Maria'nın doğal kıvrımlarıyla buluşur. Samimi masajları tutkulu öpüşmeye, birbirlerinin vücutlarını keşfetmeye ve yoğun zevkle doruğa çıkmaya yol açar.