Trong cuộc gặp gỡ nóng bỏng này, nhà điều hành tình dục điện thoại Lindsey Lane và bạn của cô Lily Larimar được giao nhiệm vụ thực hiện những ước mơ tình dục của một người đàn ông cô đơn. Khi họ thỏa mãn những ham muốn hoang dại nhất của mình, ranh giới giữa thực tế và tưởng tượng bắt đầu mờ dần