Jackie Jevaux, một cô gái da đen tuyệt đẹp, tận hưởng một cuộc gặp gỡ đam mê với một người đàn ông da đen có dương vật to. Máy quay ghi lại từng khoảnh khắc của cuộc gặp gỡ mãnh liệt này, từ lúc Jackie đưa cặc của người đàn ông đen vào miệng đến khi anh ta xuất tinh trên khuôn mặt cô.